U kunt een nieuw relatieverband met een andere relatie aanmaken door op de knop verband toevoegen te klikken.
U krijgt nu een scherm te zien waarin u aan kunt geven met wie u een verband wil creëren en wat voor type verband dit is. Bij het verbandtype kunt u kiezen uit een lijst met verbandtypes die u heeft opgegeven in de stamgegevens.
Als u vervolgens op volgende klikt ziet u het volgende scherm:
Hierin kunt u aangeven van welke relatie u de adressen over wilt nemen.
| • | Gelijk aan hoofdrelatie: de adressen worden overgenomen van de hoofdrelatie. Bijvoorbeeld in het geval van het verband Organisatie - Persoon is Organisatie de hoofdrelatie. |
| • | Gelijk aan subrelatie: de adressen worden overgenomen van de subrelatie. Bijvoorbeeld in het geval van het verband Organisatie - Persoon is Persoon de subrelatie. |
| • | Handmatig invullen: er worden geen adressen overgenomen. U kunt het bezoekadres handmatig invullen. De overige adressen (post, aflever en faktuuradres) zullen worden overgenomen van het bezoekadres. |
Klik nu op voltooien. Het relatieverband scherm wordt geopend.
Hierin kunt u alle gegevens van uw relatieverband opvoeren. U kunt hier:
| • | Het bezoek, post, aflever en faktuuradres opgeven, op eenzelfde wijze als staat beschreven onder relatie adres wijzigen. Standaard worden de gegevens van de hoofdrelatie overgenomen. |
| • | Het telefoonnummer, mobielnummer, fax en emailadres invullen voor het relatieverband, zoals ook staat beschreven onder Telefoonnr, web en email wijzigen. U kunt dit zelf opvoeren, of met een druk op de knop overnemen van de subrelatie of de hoofdrelatie. |
| • | Het verband in categorieën indelen, op eenzelfde wijze als staat beschreven onder relatie indelingen wijzigen. |
Het is erg belangrijk uw categorieën zorgvuldig te kiezen. Bij een relatieverband tussen Relatie X en Y kunt u een categorie op 3 plaatsen toekennen: 1. bij Relatie X, 2. bij Relatie Y en 3. op het verband tussen de twee relaties. Zorg voor uzelf voor een duidelijke scheiding tussen deze drie partijen. Bijvoorbeeld: Persoon X is medewerker van Uitgeverij Y. Dan vult u bij Persoon X de privé gegevens van X in, bij Uitgeverij Y vult u de bedrijfsgegevens van Y in en in het verband tussen X en Y vult u de gegevens van X in als hij werkt bij Y (oftewel het doorschakelnummer van X, zijn kamernummer, etc.)
| • | Vrij velden invullen. |